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2. Mercado automotivo – Recife,. PE. 3. Automóveis – Pesquisa de Mercado. 4. ... de quase 19% dos residentes da zona sul (Área 5: Boa Viagem, Setúbal, ...
Tipologia: Notas de aula
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M929m Moura Filho, Eduardo Melo. distribuição de carros novos do grande / Eduardo Melo Moura^ Mercado automotivo: gerando informações para^ a rede^ de Filho. – Recife: O Autor, 2007. xviii, 262 folhas. : il. ; fig., tabs. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CTG. Engenharia de Produção, 2007. Inclui Bibliografia. PE. 3. Automóveis – Pesquisa de Mercado. 4. Automóveis – Rede^ 1.^ Engenharia de produção. 2. Mercado automotivo – Recife, de distribuição – Recife, PE. I. Título. 658.5CDD (22.ed.) BCTG/2006-092^ UFPE
AGRADECIMENTOS
ABSTRACT
This dissertation is about obtaining information, of the automotive market and the car distribution sector both in the Metropolitan Area of Recife, that could improve the performance of the car dealers chain. For that, it has been used a consumer marketing survey and a mystery shopper survey. The text begins describing the evolution and the development of the automotive sector, helping to comprehend its present situation, more specifically the situation of the car distribution channel. It continues highlighting the car distribution chain and the crisis that has reached the sector. Then, the consumer marketing survey presents the profile, the behavior and the allegiance of the consumers, estimates the future market share and traces the evolution of the consumers behavior between 2003 and 2005. The mystery shopper survey shows the performance of the car selling service of the Recife’s cars dealers, points the best and worst characteristics of the car distribution sector, compares the performance of car dealers from differents brands and compares the performance of car dealers from differents economic groups. Important information has been obtained: the main sources of information used by the consumers and some of their decision characteristics, the profile of consumers of differents car brand, the increasing of the consumer sophistication and the best and the worst characteristics of the car selling service of car dealers from differents brands and of car dealers from differents economic groups. The information gathered on this dissertation should be used to define actions that could result in a performance improvement of the car dealers chain from Recife. Keywords: Automotive market, car distribution, mystery shopping, market survey.
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4.14 Porcentagem da amostra pela freqüência de manutenção prestada ao auto- móvel....................................... 96 4.15 Porcentagem da amostra pela percepção do estado do motor, da pintura/lanternagem e dos acessórios.................................. 97 4.16 Porcentagem da amostra por visitas realizadas à oficina nos últimos 6 meses. 97 4.17 Porcentagem da amostra por idade do automóvel desejado.......... 99 4.18 Porcentagem da amostra que deseja adquirir as respectivas marcas..... 99 4.19 Porcentagem da amostra que deseja adquirir os respectivos modelos..... 100 4.20 Grau de importância dado pelos entrevistados aos fatores avaliados no mo- mento da compra do automóvel......................... 100 4.21 Grau de importância dado pelos entrevistados às respectivas fontes de in- formação..................................... 102 4.22 Possibilidade de utilização, pelos entrevistados, dos respectivos locais de compra...................................... 102 4.23 Porcentagem da amostra por opinião acerca dos serviços de manutenção da concessionárias em comparação às outras oficinas............. 103 4.24 Renda individual segundo o grau de instrução dos entrevistados....... 106 4.25 Renda familiar segundo a área de residência do entrevistado......... 106 4.26 Renda individual segundo o sexo dos entrevistados.............. 107 4.27 Renda individual segundo a faixa etárias dos entrevistados.......... 107 4.28 Renda individual segundo a ocupação exercida pelos entrevistados...... 108 4.29 Importância dada à própria reputação segundo a faixa etária......... 109 4.30 Importância dada à própria reputação segundo o sexo............ 110 4.31 Nível de instrução segundo a importância dada a própria reputação..... 111 4.32 Renda individual segundo a importância dada a própria reputação..... 111 4.33 Decisão de questões práticas e financeiras segundo a faixa etária do entre- vistado...................................... 112 4.34 Decisão de questões práticas e financeiras segundo o sexo do entrevistado.. 113 4.35 Decisão de questões práticas e financeiras segundo o nível de instrução do entrevistado.................................... 114
x
4.36 Decisão de questões práticas e financeiras segundo a ocupação do entrevis- tado........................................ 115 4.37 Renda individual segundo o número de cartões de crédito que o entrevistado possui....................................... 116 4.38 Número de cartões de crédito que o entrevistado possui segundo o sexo... 116 4.39 Nível de instrução dos proprietários das principais marcas.......... 118 4.40 Idade dos proprietários das principais marcas................. 118 4.41 Renda individual dos proprietários das principais marcas........... 119 4.42 Importância dada à própria reputação pelos proprietários das principais marcas...................................... 120 4.43 Idade dos automóveis dos proprietários das principais marcas........ 122 4.44 Tempo de posse do veículo dos proprietários das principais marcas..... 122 4.45 Modelos dos automóveis dos proprietários das principais marcas....... 123 4.46 Potência dos automóveis dos proprietários das principais marcas....... 123 4.47 Renda individual dos consumidores das principais marcas.......... 125 4.48 Importância dada à própria reputação pelos consumidores das principais marcas...................................... 126 4.49 Idade do automóvel desejado pelos consumidores das principais marcas... 127 4.50 Modelo do automóvel desejado pelos consumidores das principais marcas.. 128 4.51 Importância dada à economia de combustível pelos consumidores das prin- cipais marcas................................... 129 4.52 Importância dada ao preço total do veículo pelos consumidores das princi- pais marcas.................................... 129 4.53 Importância dada à condição de financiamento pelos consumidores das principais marcas................................. 130 4.54 Importância dada às concessionárias, como fonte de informação, pelos con- sumidores das principais marcas........................ 131 4.55 Importância dada ao jornal, como fonte de informação, pelos consumidores das principais marcas.............................. 132
xi
5.27 Avaliação geral das concessionárias de cada marca visitadas......... 187 5.28 Tempo médio de abordagem ao cliente segundo o grupo ao qual as conces- sionárias pertencem............................... 189 5.29 Domínio dos aspectos técnicos segundo o grupo ao qual as concessionárias pertencem..................................... 189 5.30 Demonstração do automóvel segundo o grupo ao qual as concessionárias pertencem..................................... 191 5.31 Preparo do vendedor segundo o grupo ao qual as concessionárias pertencem. 5.32 Tempo de atendimento ao cliente segundo o grupo ao qual as concessioná- rias pertencem.................................. 192 5.33 Ação do vendedor segundo o grupo ao qual as concessionárias pertencem.. 192 5.34 Tempo de atendimento ao cliente segundo o grupo ao qual as concessioná- rias pertencem.................................. 193 5.35 Tato do vendedor na abordagem segundo o grupo ao qual as concessionárias pertencem..................................... 193 5.36 Infra-estrutura e organização das concessionárias segundo o grupo a que pertecem..................................... 195 5.37 Limpeza interna e externa das concessionárias segundo o grupo a que per- tecem....................................... 196 5.38 Avaliação geral do ambiente das concessionárias segundo o grupo a que pertecem..................................... 196
xiv
3.6 Participação de concessionárias pequenas, médias, médias grande, gran- des e megadealers no número total de revendas da rede de distribuição de veículos..................................... 64 3.7 Participação de concessionárias pequenas, médias, médias grande, grande e megadealers no faturamento total da rede de distribuição de veículos... 65 3.8 Participação das principais atividades da concessionária na formação do lucro total em 2001................................ 65 3.9 Variação no número de concessionárias das principais montadoras no Brasil entre 2000 e 2004................................. 66
4.1 Teste U de Mann-Whitney para as variáveis das sub-amostras 1 e 2..... 86 4.2 Teste U de Mann-Whitney para as variáveis das sub-amostras 1 e 3..... 86 4.3 Teste U de Mann-Whitney para as variáveis das sub-amostras 2 e 3..... 86 4.4 Nivel de instrução da amostra.......................... 87 4.5 Estado civil da amostra............................. 89 4.6 Fatias do mercado automotivo da RMR, baseada nas entrevistas dos pro- prietários de veículos............................... 92 4.7 Proprietários de veículos que afirmaram utilizar seu veículo nas atividades listadas...................................... 95 4.8 Fidelidade dos consumidores das principais marcas.............. 135 4.9 Probabilidade dos entrevistado, que possuem veículos da Fiat, GM, Volkswa- gen, Ford, Outros e que não possuem carros, preferir as respectivas marcas numa eventual compra.............................. 136 4.10 Porcentagem da amostra que possui veículos da Fiat, GM, Volkswagen, Ford, Outros e que não possui automóvel................... 136 4.11 Estimativa das fatias do mercado automotivo fututo na RMR........ 138 4.12 Comparação entre as proporção de consumidores de veículos novos e usados em 2003 e 2005.................................. 140 4.13 Comparação entre as proporção de proprietário que dirigem veículos popu- lares e não-populares em 2003 e 2005...................... 141
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4.14 Comparação entre as proporção de consumidores de veículos populares e não-populares em 2003 e 2005.......................... 141 4.15 Comparação entre a proporção de consumidores de 2003 e 2005 que afir- maram ou não que as concessionárias são significativamente mais caras se comparadas às outras oficinas.......................... 148 4.16 Comparação entre a proporção de consumidores de 2003 e 2005 que afirma- ram ou não que as concessionárias são mais seguras comparadas às outras oficinas...................................... 149 4.17 Comparação entre a proporção de consumidores de 2003 e 2005 que afirma- ram ou não que o ambiente e o atendimento das concessionárias são sempre melhores se comparadas às outras oficinas................... 149 4.18 Comparação entre a proporção de consumidores de 2003 e 2005 que afirma- ram ou não que as concessionárias devem ser utilizadas somente durante a garantia...................................... 149 4.19 Comparação entre a proporção de consumidores de 2003 e 2005 que afir- maram ou não que as concessionárias são inconvenientes por serem longe e/ou distantes.................................. 149
5.1 Comportamento da amostra segundo a questão QO05............ 168 5.2 Desempenho médio das concessionárias da RMR segundo o serviço de ven- das de caro novos................................. 171 5.3 Desempenho médio das concessionárias da RMR segundo seu ambiente físico. 5.4 Desempenho das concessionárias de cada marca na avaliação do serviço de vendas....................................... 184 5.5 Resumo dos resultados das avaliações do ambiente das concessionárias... 188 5.6 Utilização da Internet pelo vendedor segundo o grupo ao qual as concessi- onárias pertencem................................ 190 5.7 Oferta de test-drive ao cliente segundo o grupo ao qual as concessionárias pertencem..................................... 190 5.8 Oferta de desconto/bônus ao cliente segundo o grupo ao qual as concessi- onárias pertencem................................ 190
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