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¿El trader de éxito

nace o se hace?

6 características que tienen en común

los cracks del trading

¿El trader de éxito nace o se hace? 6 características que tienen en común los cracks del trading 3

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**0. Introducción

1. ¿El trader de éxito nace o se nace?**

6 características que tienen en común los cracks del trading

1.1. Operan con un plan de trading 1.1.1. Céntrate en el proceso y no en el resultado 1.1.2. ¿Qué es un plan de trading? 1.1.3 ¿Qué tienes que hacer cuando ya tengas un plan de trading?

1.2. Dominan sus emociones 1.2.1. Ayuno emocional, la dieta del trader de éxito 1.2.2. Conoce tu umbral de tolerancia al riesgo para no despertar a tu peor enemigo: tu miedo

1.3. Tratan al trading como si fuera un negocio 1.3.1. Protege tu capital de riesgos innecesarios 1.3.2. No te vuelvas loco con el apalancamiento, ¡no lo necesitas! 1.3.3. Analiza el ratio riesgo / beneficio 1.3.4. No te olvides nunca de colocar un Stop Loss

1.4. Diversifican 1.4.1. La mayoría de los traders gastan más energía en la búsqueda del Santo Grial del trading que en maximizar el potencial de los sistemas que ya tienen 1.4.2.La clave de la diversificación tiene nombre: descorrelación

1.4.3. ¿Diversificar? Yo soy trader y no inversor 1.4.4. Opera en varios horizontes temporales 1.4.5. Diversifica por activo financiero

1.5. Nunca dejan de aprender 1.5.1. Comprender los mercados, y todas sus idiosincrasias, es un proceso de aprendizaje que no termina nunca 1.5.2. Conviértete en un aplicado estudiante de los mercados 1.5.3. Enseñar es una de las mejores formas de aprender

1.6. Conocen y se relacionan con otros traders 1.6.1. Abre tu círculo social a otros traders. Nadie mejor que ellos saben lo duro que es esta profesión 1.6.2. ¿Por qué es importante socializar con otros traders?

2. Conclusión

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20 Índice

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(^6) ¿El trader de éxito nace o se hace? 6 características que tienen en común los cracks del trading

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Operan con

un plan de trading

1.1.1. Céntrate en el proceso y no en el resultado

Te sorprendería conocer la cantidad de traders que, a pesar de las innumerables horas y capital invertido en “educación”, pretenden ganar consistencia en su operativa, paso previo a la obtención de beneficios, sin haber diseñado un plan de trading sólido.

Antes de arriesgar un solo céntimo en real, necesitas tener meridianamente claro la metodología que te permitirá identificar los set-ups de trading que te van a proporcionar una ventaja estadística en todos tus trades.

1.1.2. ¿Qué es un plan de trading?

A grandes rasgos, un plan de trading es una hoja de ruta en el que se define lo siguiente:

1. ¿Cuáles son mis objetivos?

IEn sus comienzos, la mayoría de los traders se hacen la misma pregunta. Estamos seguros que tú no eres una excepción: ¿Cuál debería de ser mi objetivo diario/semanal/ mensual de pipos?

Lo ideal sería que tus expectativas y objetivos sean lo más realistas y asequibles posible, ya que lo último que quieres es tirar la toalla demasiado pronto por tener unas metas inalcanzables.

Empieza con objetivos pequeños y auméntalos a medida que te vas familiarizando con todo lo concerniente al trading y los mercados.

2. ¿Opero durante la sesión asiática, europea o americana?

Una gran parte de los mercados, como el Forex, están abiertos las 24 horas del día. El plan de trading debería de especificar en qué sesión vas a abrir y cerrar tus trades.

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6 características que tienen en común

los cracks del trading

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3. ¿Cuánto debo arriesgar por trade?

Aquí es donde vas a determinar tus parámetros de riesgo, parte fundamental de una estrategia consistente.

No hay una única solución para todos los traders, ya que depende de las expectativas, así como la tolerancia al riesgo.

Es necesario especificar en el plan de trading el riesgo máximo por trade y cuenta, así como el horizonte temporal.

Por ejemplo, puedes crear una regla en la que especificas que tu pérdida máxima por trade sea del 0,5% de tu cuenta y que nunca puedes perder más de un 4% por día. De esta manera, si todo sale mal un día, te garantizas que tendrás el 96% de tu cuenta disponible para el día siguiente.

4. ¿Cuánto beneficio busco por trade?

De nuevo, esto dependerá de tu estilo de trading, tu perfil de riesgo, así como tus expectativas.

Especifica en el plan de trading tu objetivo mínimo de riesgo /

retorno.

Lo ideal es que nunca sea inferior a 1:1, pudiéndose ajustar en función del tipo de estrategia.

Por ejemplo, para una estrategia tendencial el retorno / riesgo podría ser de 2:1, 3:1 o incluso 4:1, mientras que para una estrategia especializada en rangos, el objetivo puede ser inferior, aunque idealmente nunca inferior a 1:1.

5. Cuándo debo entrar y salir de un trade?

El timing es una de las partes más sencillas de un plan de trading, ya que consiste en establecer los criterios que se tienen que cumplir para apretar el gatillo de entrada y salida.

Por ejemplo, puedes determinar que vas a abrir un trade cuando se produzca un cruce de medias móviles y salir cuando el objetivo de riesgo / beneficio sea de 2.

6. Simplifica al máximo tu plan de trading

Un par de páginas serían suficiente para un plan de trading básico de iniciación sin necesidad de ser ultra detallado, ya que lo último que quieres es caer en las garras del Síndrome de Análisis Parálisis.

1.1.3. ¿Qué tienes que hacer cuando ya tengas un plan de trading? Fácil, ¡mejóralo!

Puedes ir esculpiendo tu plan de trading a medida que vayas acumulando datos sobre el mismo.

Por ejemplo, si te percatas de que el porcentaje de trades ganadores es elevado y, aún así, sigues perdiendo dinero, algo muy común en los traders, debes cambiar algunas reglas sobre el Take Profit / Stop Loss de tus trades, ya que probablemente estés cerrando tus operaciones ganadoras demasiado pronto mientras que dejas correr las perdedoras ad infinitum.

Este tipo de comportamiento es un sesgo cognitivo y se denomina aversión a la pérdida.

1.1.4. ¡Backtestéalo!

Gracias a la tecnología actual es fácil probar un plan de trading antes de arriesgar dinero contante y sonante.

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Tip

Tipo de estrategia: rango vs. rotura

Si eres un trader que tiene una estrategia basada en roturas de soportes / resistencias, tienes que saber que el porcentaje de trades ganadores es más bajo que si tu operativa se basa en rangos.

Estrategias de rotura suelen implicar más pérdidas consecutivas y te pueden causar verdaderos estragos psicológicos si eres de los que no pueden soportar perder tantas veces, a pesar de que muchas de estas pérdidas las puedes recuperar con creces en tus trades ganadores*.

*Ten en cuenta que los traders que trabajan este tipo de estrategias dejan correr sus trades ganadores mucho más que los perdedores siendo esta la manera que tienen de compensar su porcentaje de trades ganadores.

Sin embargo, en estrategias de rango suele ocurrir justo lo contrario, en la cual se da un mejor porcentaje de trades ganadores pero menor asimetría positiva entre los trades ganadores vs. perdedores.

Horizonte temporal de la estrategia

Un trader que opera con gráficos diarios tiene que tener más estómago para aguantar pérdidas más cuantiosas por trade que un scalper.

Si, por ejemplo, tu umbral de tolerancia son 20 pipos y a partir de ahí te quedas sin uñas y miras la pantalla de tu ordenador cada 10 segundos, mejor que trabajes una estrategia más cortoplacista.

1.2.3. Logra el punto de

equilibrio entre confianza y humildad

Los traders de éxito tienen la suficiente confianza en su estrategia y plan de trading como para seguir operando de forma racional en momentos de importantes drawdowns, pero también son lo suficiente humildes como para entender que hasta el mejor de los trades puede teñirse de rojo. Además, reconocen cuando han cometido un error y lo subsanan sin que afecte a los trades futuros.

Tip

Aprende a lidiar con los periodos de drawdowns...

Las pérdidas son parte del trading y es imposible evitarlas. Sin embargo, saber cómo lidiar con ellas es clave para que una pequeña pérdida no desemboque en pérdida que ponga en peligro tu cuenta de trading.

Cuando experimentes un drawdown importante, y sientas que ya no tienes el control de la situación, debes dar un paso atrás, dejar de operar y hacer algo que requiera toda tu atención ajeno al trading (practicar deporte suele funcionar muy bien).

Cuando hayas recuperado el raciocinio, revisa el histórico de operaciones, busca los errores que te llevaron a este drawdown y comienza a operar de nuevo con un tamaño más reducido.

….y las rachas positivas también!

Después de una gran racha en la que parece que ya has conseguido “domar” al mercado, el exceso de confianza puede hacer su aparición, lo cual

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puede ser incluso más peligroso que la falta de la misma. ¡Mantén siempre una actitud humilde ante el mercado!

Pero siempre opera con capital que te puedas permitir perder

Puede parecer una obviedad pero un sinfín de traders cometen este error.

NUNCA operes con capital que no te puedas permitir perder, es decir, los ahorros para la universidad de tus hijos, tu jubilación, la entrada de un piso, etc.

Recuerda que al igual que un soldado en servicio tiene que estar preparado para lo peor, un trader tiene que entender que siempre existe la posibilidad de llegar a perder todo el capital disponible en su cuenta.

1.3.1. El trading es un “hobby” muy caro

Los traders de éxito se toman el trading muy en serio desde el principio, exactamente igual que si montaran una empresa.

De hecho, el trading no deja de ser un negocio con sus gastos, pérdidas, impuestos, incertidumbres, estrés y riesgo.

Como trader eres el propietario de una pequeña empresa y tienes la obligación de investigar y diseñar estrategias que maximicen el potencial de la misma.

1.3.2. Protege tu capital de riesgos innecesarios

Ahorrar dinero para capitalizar una cuenta de trading puede llevarte mucho tiempo y esfuerzo por lo que tienes que preservarlo a toda costa.

Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que proteger tu capital no significa ganar todas y cada unas de las operaciones, sino evitar tomar riesgos innecesarios que supongan la ruina de tu negocio.

1.3.3. No te vuelvas loco con el apalancamiento, ¡no lo

necesitas!

Operar con excesivo apalancamiento es uno de los los mayores errores que cometen los traders novatos. Que tu negocio dependa de acertar o fallar en los próximos 3, 4 o 5 trades es un comportamiento que está abocado a un final dramático.

Los traders de éxito se centran en una gestión óptima del apalancamiento de sus trades con el objetivo de conseguir resultados consistentes en el tiempo.

Además, un trader pro, o aspirante al título, sabe que lo importante para poder dedicarse de forma profesional al trading no lo determina la cantidad de apalancamiento usado en su propia cuenta de trading sino, el de capital de inversores que confían en su capacidad para gestionar su “empresa” de trading.

Tratan al trading como si fuera un negocio

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1.4.1. La mayoría de los traders gastan más energía en la

búsqueda del Santo Grial del trading que en maximizar el

potencial de los sistemas que ya tienen

Seguro que has escuchado más de una vez lo de “no pongas todos tus huevos en la misma cesta”, ¿verdad?.

El objetivo de la diversificación es suavizar las curvas de retorno de tus trades individuales para que los beneficios de unos se compensen con las pérdidas de los otros.

1.4.2. La clave de la diversificación tiene nombre: descorrelación

Los beneficios de la diversificación de la cartera se maximizan cuando los activos no están correlacionados, es decir, cuando no existe dependencia entre los activos que forman tu estrategia de trading, ya sea porque representan diferentes industrias, sectores, países, etc.

1.4.3. ¿Diversificar? No lo necesito, yo soy trader

y no inversor

La mayoría de los traders no consideran los beneficios de la diversificación y piensan que esto es una “película” para inversores.

¡Nada más lejos de la realidad!

La diversificación puede proporcionar más alternativas a los traders que a los inversores con estrategias de buy and hold (comprar y mantener).

Con la inversión tradicional, la diversificación se limita básicamente a la correcta gestión de riesgo de una cartera en la que solo puedes estar largo. Sin embargo, con el trading puedes ir mucho más allá.

Entre otras opciones, puedes diversificar por horizonte temporal, mercado, dirección (largo o corto).

1.4.4. Opera en varios horizontes temporales

Los traders suelen comenzar operando en horizontes temporales orientados al corto plazo (intradiario y scalping) pasando por alto las ventajas de horizontes temporales enfocados al medio-largo plazo (swing, position trading).

Un trader puede obtener una curva de retorno mucho más suave combinando diferentes horizontes temporales , ya que es posible que puedas estar largo en tu estrategia intradiaria y corto en la de swing , ¡y todo esto en el mismo activo financiero!

1.4.5. Diversifica por activo financiero

También puede resultar interesante que te plantees diversificar operando en distintos tipos de activos financieros.

Por ejemplo, si solo trabajas acciones, puedes valorar la posibilidad de añadir divisas, materias primas, índices bursátiles, criptodivisas, ¡o incluso otros traders!

Una de las alternativas más interesantes que ha surgido recientemente para los traders es la posibilidad de invertir en estrategias de otros traders como si de un nuevo activo financiero se tratase. Nadie mejor que un trader para poder analizar de forma exhaustiva la operativa de otro trader y evaluar si podría añadir diversificación a su portfolio.

Por ejemplo, un trader que opere en una estrategia de rango a corto plazo, puede buscar la posibilidad de invertir en traders buenos que operen estrategias tendenciales de swing trading.

Recuerda que lo importante es que no exista correlación entre los activos para lograr suavizar tu curva de retorno.

Diversifican

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1.5.1. Comprender los mercados, y todas sus idiosincrasias,

es un proceso de aprendizaje que no termina nunca

Un trader de éxito sabe que, si quiere seguir estando en la élite, el proceso de superación personal no acaba nunca y está constantemente viendo las maneras de perfeccionar sus estrategias.

1.5.2. Conviértete en un aplicado estudiante de los mercados

Piensa en el trading como un proceso de formación continua.

Tienes que estar siempre informado sobre las últimas publicaciones de los traders a los que admiras, así como estar atento a la emisión de noticias que mueven el mercado en el que operas e investigar el impacto que generan, ya que te va el dinero en ello. El entorno del mercado es dinámico y la política internacional, las finanzas, la economía, incluso el clima, tienen un impacto en los mismos.

Cuanto más entiendas los mercados pasados, así como la interacción entre todos los componentes que hicieron mover su precio, mejor preparado estarás para enfrentarte al presente y futuro.

1.5.3. Enseñar es una de las mejores formas para

aprender

Dedicar parte de tu tiempo a transmitir tu saber a otras personas te ayudará a poner orden y estructura a todo tu conocimiento, creando lazos de unión entre temas aparentemente inconexos a los que no nunca habrías llegado de no haber dado este paso. Gracias a la era de la Revolución Tecnológica en la que vivimos, Internet ha derribado todas las barreras que impiden tener tu propia voz en materias que dominas, ya sea creando un blog, participando activamente en las redes sociales, etc.

Además, escribir contenidos de calidad hará que tu expresión escrita mejore y con ello la capacidad de que tus palabras resuenen más y mejor en foros, grupos de trading, etc

Tip

Visita la biblioteca pública

Uno de los mejores recursos gratuito para desarrollar y perfeccionar tus habilidades como trader están en la biblioteca pública. Libros, periódicos, revistas, etc.

Ya que pagas religiosamente tus impuestos, ¿por qué no hacer uso de ella?

Aprende de tus errores

Es difícil ver los errores como oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, si consigues ponerte en pié después de cada caída, y aprendes de ello para evitar repetir la equivocación, te convertirás en un trader a prueba de todo tipo de bombas.

Nunca dejan

1.5 de aprender

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El trading puede ser una profesión muy gratificante pero no exenta de desafíos y dificultades que te pondrán a prueba de forma recurrente, por lo que tienes que estar mentalmente preparado para ello.

Esperamos que este libro te ayude a sentar las bases del trader profesional que llevas dentro y consiga acelerar el viaje hacia tu sueño.

2.1. ¿Te has quedado con

ganas de más?

Deleitate con las más de 20 entrevistas que hemos realizado a traders cuyas estrategias ya cotizan en el mercado Darwinex. Estudia sus estrategias, anal- iza sus patrones de comportamiento y aplícalos a tu operativa. Además, te invitamos a escuchar el podcast semanal Movimiento Trader (iVoox , iTunes ) donde examinamos, entre otros asuntos, los principales problemas estructurales de los mercados finan- cieros que ponen freno a tu evolución como trader.

El Forex y los CFDs son productos apalancados que pueden causar la pérdida de un importe superior al capital invertido. Por favor, asegúrate de entender los riesgos asociados a este tipo de productos. La marca Darwinex® y el dominio www. darwinex.com son propiedad de Tradeslide Trading Tech Limited, una sociedad debidamente regulada y autorizada por la Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido bajo el número FRN 586466. Nuestro número de registro societario es el 08061368 y nuestro domicilio social es Acre House, 11-15 William Road, London NW1 3ER, UK.

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Conclusión